Kaip išliko liaudies dainos? Apie ką dainavo lietuviai? Lietuvos kraštų dainos- Dzūkų, Suvalkiečių, Aukštaičių, Žemaičių ir Mažosios (Prūsų) Lietuvos. Lietuvių liaudies dainos. Kodėl jų reikia?
Įžanga. Keliaujantys ežerai. Nepaprasti akmenys. Milžinų pėdsakai žemėje. Prasmegę miestai, bažnyčios, dvarai ir varpai. Vietovės ir jų vardai. Padavimų reikšmė.